главная / пресс-центр / пресса о нас

Специальный проект - Рынок Долгов. Россия

Группа «Черкизово» - одна из крупнейших в мясной отрасли России агропромышленных компаний, включающая 3 основных производственных блока: мясоперерабатывающее производство, свиноводство и птицеводство. В состав Группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, 2 птицеводческих комплекса, 4 свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, 2 торговых дома с филиалами в 14 крупнейших городах России. География деятельности охватывает всю европейскую часть территории РФ, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Пензенскую, Липецкую, Вологодскую, Белгородскую, Ульяновскую, Ростовскую, Тверскую, Челябинскую, и Воронежскую области, Краснодарский край и Уфу.

Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой цепи - от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации.

Рассматривая лидерство в области инноваций и технологий как одно из ключевых конкурентных преимуществ, Группа только за последние 3 года инвестировала около 120 млн долл. в оснащение своих производственных предприятий современным европейским оборудованием, работающим по передовым западным технологиям.

Группа владеет одними из наиболее популярных в российской пищевой промышленности брэндов: «Черкизовский», «Петелинка», «Империя вкуса». Является неоднократным победителем наиболее престижных отраслевых международных выставок «Продэкспо» и World Food.

ОАО «Группа Черкизово» создано в 2005 г. и объединило в качестве управляющей компании в единый холдинг 2 группы предприятий: АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский». Цель создания холдинговой компании - более эффективное управление активами группы из единого корпоративного центра за счет делегирования ей основных управленческих функций и устранения дублирующих функций.

В мае 2006 г. ОАО «Группа Черкизово» разместило 27,8% акций на Лондонской фондовой бирже, в РТС и на Московской фондовой бирже. Цена размещения составила 2287,5 долл. за 1 обыкновенную акцию и 15,25 долл. за 1 ГДР (150 ГДР закрепляют права в отношении 1 обыкновенной акции). Капитализация Группы по итогам размещения составила 904 млн долл. Вырученные средства Группа намерена инвестировать в дальнейшее развитие трех основных бизнес-блоков: свиноводство, птицеводство и мясоперерабатывающее производство, а также в оптимизацию долгового портфеля компании.

На Фондовой бирже ММВБ 6 июня 2006 г. состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО «Группа Черкизово» серии 01. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 8,85% годовых.

На конкурс было подано 48 заявок с диапазоном купона 8,5-9,15% годовых. Общий спрос на облигации составил 3163 млн руб. В ходе размещения было удовлетворено 26 заявок на общую сумму 2 млрд руб. Выпуск полностью размещен в день начала размещения. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании. Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигациям предусмотрено 10 купонных выплат. Ставки 2-6-го купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяет эмитент. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 3 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО «Группа Черкизово» зарегистрирован ФСФР России 11 мая 2006 г., государственный регистрационный номер 4-01-10797-А.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ

Корпоративный заемщик «Группа Черкизово» (PDF, 804Kb)