главная / партнерам и инвесторам / ценные бумаги

ОАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" РАЗМЕСТИЛО ДЕБЮТНЫЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ НА СУММУ 2 МЛРД. РУБЛЕЙ

6 июня 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО «Группа Черкизово» серии 01. Цена размещения одной облигации равна 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости облигаций - 1000 (Одна тысяча) руб. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 8,85% годовых.

На конкурс было подано 48 заявок с диапазоном купона 8,5 - 9,15 % годовых. Общий спрос на облигации составил 3 163 млн рублей. В ходе размещения было удовлетворено 26 заявок на общую сумму 2 млрд рублей. Выпуск полностью размещен в день начала размещения. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ «Газпромбанк» (ЗАО). Со-организатор выпуска - ИГ «Ренессанс Капитал». Андеррайтеры - ФК «Уралсиб», Банк «Зенит», ММБ, ИГ «Регион», ПСБ (СПб), АКБ «АК Барс», Газэнергопромбанк и Ханты-Мансийский банк.

Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигациям предусмотрено десять купонных выплат. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяет эмитент. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 3 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО «Группа Черкизово» зарегистрирован ФСФР России 11 мая 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-10797-А.